福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克到会加拿大皇家上流社会的秘密会议。但是，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼地地里有个奥秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻遏我们调查本相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个斗胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个方针…