500年前的东方大陆，妖邪作祟，生灵涂炭，正义之士祁无极带领一众妖师，在巅峰谷斩杀妖帝，还世间安定。但妖帝之血却化成业火冥海，将大陆分成了伏龙、千羽和巨轮三国，妖师们用赤珠组成结界以护卫大陆生灵。然而，500年的平静一夕之间却因一颗赤珠的损坏被打破。伏龙国派出少年妖师祁晓轩寻找新的赤珠替代，赤珠却被一山野小痞虎子所盗并意外吞下，二人命运就此缠绕。从不甚愉悦的萍水一遇、一冷一热的性格相左，到除妖之战中的捐躯相救、抛开偏见后的彼此了解。虎子因体内妖力饱尝争议，晓轩为保护虎子不惜忤逆父亲，但在国御妖师比赛的关键时间，晓轩却因体内“双生元神”的诅咒对虎子刀剑相逼。经历过决裂的至暗时间，再到追踪疑案、斩妖除魔时的再次聚首，误会在默契中消解，友谊的力气更加炽烈。伏龙危机、千羽劫难、巅峰之战，一系列疑团接二连三，一个个困难时间携手共渡，而这背后似乎总有一双无形之手...