以朝鲜年代为布景，叙述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年戏法师相识相爱的故事。 　　俞承豪在片中扮演朝鲜年代最厉害的戏法师“焕熙”一角，在堕入危险的爱情之后赌上全部的全部登上最后的舞台。 　　典雅拉在片中扮演和“焕熙”相遇并堕入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和功夫。 　　郭道元在片中扮演“怪物”则是其时有名的戏法师，由于过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展示不次于俞承豪的戏法实力。 　　赵允熙在片中扮演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。