歌舞升平的大上海,华美的表象下有多少罪恶横行。安静的日子里,去酒楼买菜的韩非(释小龙 饰)意外遭受一个带着巨额现金、身上刺青的男人。该男人与来自某巡捕房的人拔枪互射,终究后者中弹身亡,而刺青男人夺路而逃。随后赶来的探长钟朗(钟汉良 饰)和医科大学女教授于胜男(齐芳 饰)调查后发现,死者来自西捕房侦缉队,凶手则是麒麟帮手下的人。不久,西捕房探长李约翰(徐亮 饰)登门,声明要接管此案。李探长高傲冷漠,一起指示手下三缄其口,令钟朗深感其间另有隐情。不久嫌犯阿连落网,从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关,西捕房内部人员好像也与之有着千丝万缕的联系。 随同血腥诡计,真相慢慢浮出水面……