马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐子搞得一团糟。而主演玛丽又没有决心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一同协助马戏团。