破风筝是一位民间艺人，在日军占领北平期间，不认受辱的破风筝带着义女珍珠离开了赖以生存的家园，四处漂泊，在漂泊期间，破风筝从来没有抛弃过自己的事业理想，在正派的文艺青年王力的协助之下，破风筝到处演唱宣扬抗战的新鼓书，将革新的春风吹响了全国各地。 　　抗日战争完毕后，破风筝带着珍珠总算回到了家乡，但是，本以为能够就此过上安稳日子的两人却屡次遭到各方人马的打扰和尴尬。破风筝大费周章总算组建了一支班子，有了自己的戏园子，哪知道在园子倒闭那天，由于得罪了军阀，园子被砸了。破风筝和珍珠再度面临着飘摇无依的日子。