民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因而结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背面好像还隐藏着更奥秘的诡计。