冯毅和刘一魁都流落街头、相依为命的小乞丐，后来他们被“爱国会”的重要领导于先生收留，进行分别的练习，从此兄弟两个分开了。　十二年后，贪婪的袁世凯任第二届暂时大总统，他授意军阀齐允天，密议割地卖国。　　齐大帅和英国特使的隐秘签约被“爱国会”成员刘一魁破坏。稽查队小队员冯毅意外救了齐大帅一命。刘一魁逃脱了，女扒手花儿被误当作了革新党，拘捕她的人居然是曾经施舍过她的冯毅！　　目击了花儿被捕的刘一魁，误认为花儿是革新同志，在救人的过程中，身陷危机，躲进了彭三剧团的大宅子，被剧团里打杂的小雪相助，躲过一劫。从此小雪对这个身怀大义的英豪充满了崇敬之情。冯毅为了再次建功，以花儿为饵，设下骗局引诱爱国会！不料却反被刘一魁将了一军，单枪匹马打破众围，救走了花儿！而剧团也因为小雪对刘一魁的保护，走上了离乡背井的坎坷道路，去上海追求出路。　　想重用冯毅的齐允天，使出绝招测验冯毅，要他去杀于先生。于先生慷慨赴义，冯毅却不能为自己的义父流泪和报仇，作为“卧底”，他担起了杀害义父的罪名，高升为上海缉察队的副队长，一起也成为齐允天的亲信。　　在刘一魁的眼中，萍水相逢的小雪是个讲义气的朋友，可年纪轻轻的花儿，为了安排出生入死，乃至被送上刑场，却一直不居功，这样的“女英豪”令他又敬又怜。但眼下花儿重病昏倒，刘一魁为了赶赴与于先生上山接冯毅的约定，他只好将花儿托给自己仅有信任的朋友小雪。不料，花儿被小雪的哥哥丁虎发现，丁虎认出花儿便是曾在茶馆闹事的革新份子，为了避免麻烦再次上门，决然趁小雪不备把花儿卖给了人口贩子。　　上山的刘一魁，得知“于先生死于冯毅之手！”，万分沉痛……　　上海，齐允天对冯毅仍放心不下，为了监督冯毅，故意搓合他与上海名妓乔小芝。冯毅心里明白齐允天的意图，因此和乔小芝打开虚情假意的往来。一起，刘一魁也接受了安排的指派，来到上海，投靠保护安排举动的老门车行。　　花儿被卖到威廉先生上海的府内做婢女，再一次阴差阳错被冯毅救下。冰雪聪明的乔小芝隐隐觉得花儿跟冯毅之间有些含糊情愫，所以把花儿送往上海当地的大戏班“花月”歌舞团，这个时分，彭三剧团也来投靠，花儿跟小雪就在剧团里重逢了！两人朝夕相处，相依为命。　　花儿总是向小雪倾诉自己对冯毅的倾慕之情，小雪却不认为然。而她们跟刘一魁的关系更是错综复杂：小雪暗暗喜欢上了刘一魁，刘一魁却专心敬慕花儿！　　得知密约即将从头签订的消息，各方人马又举动起来，这次“爱国会”的破坏举动失败了，齐允天声东击西和威廉脱离舞会现场，隐秘签下割让条约！冯毅为了追缉开枪人，居然与生死之交刘一魁在暗巷里重逢！冯毅亲口“承认”是自己杀了于先生，刘一魁发誓为义父报仇，二人拔剑相向，冯毅故意退让，陷入危机，要害时分，花儿出现救走了冯毅。　　爱国会为了拿到“密约”，让花儿假扮齐允天失散多年的女儿进入大帅府；而花儿为了得到冯毅的爱情应允，做了齐大帅的心肝宝贝。齐允天忧虑大总统误解他撮合日方，婉拒了一直觊觎花儿的日本人——江口和也的提亲，反而决议让冯毅与花儿定亲，借旅行之名，让二人亲送密约给袁大总统。　　冯毅与花儿的亲事，开罪了另外一个人——乔小芝，已然爱上冯毅的乔小芝打定决计，向自己多年的倾慕者——“花月”的当家男旦孔艳艳求助，打开报复齐大帅的自私自利！此时，花儿又意外发现了一个令人震撼的事实──“小雪”才是齐大帅的亲生女儿！　　冯毅与花儿的出行路上，危机四伏……螳螂捕蝉黄却在后，所有人马只有一个方针──争夺冯毅手中那藏着巨大权利的“木盒子”！木盒终究落入齐允天的对手——曹大帅手中，曹大帅兴高采烈的带着收成回到家中，才发现上钩，木盒里的密约早已被冯毅掉包，曹大帅费尽心机得到的，仅仅一张白纸！真正的木盒被孔艳艳帅剧团扮演的送丧队伍拿走了。　　密约丢掉，冯毅被各方缉拿。在他清查密约下落的途中遇到刘一魁，为了阻挠救刘一魁去曹营，冯毅打伤了他的腿。二人又遭到曹军包围，受了重伤，刘一魁逃走，冯毅被授业师父阿飒救下。　　另一头，流落异乡又遭遇掠夺的花儿，在落魄无助之际遇到小雪，两个单纯的傻丫头，几经协商，总算下订决计为了爱人齐赴浙江，打开“救爱”举动！　　刘一魁潜入曹营被捕，小雪得知后，不想拖累花儿，决议只身入虎穴与曹大帅交涉，佯称手中握有密约，以刘一魁作为交换条件。小雪靠着爱情的力气救出了刘一魁，孰料，却又双双落入曹军大牢。　　一起，花儿却巧遇江口和也，和也对花儿并未死心，向她允诺帮助查找冯毅的下落，把花儿哄回上海。回家后花儿才发现齐家已惨遭抄家命运——曹大帅以假密约为名狠狠冲击了自己的对手，花儿一肩扛起齐家的落魄，回到花月歌舞团门下，靠着在悦来茶馆卖唱养活一家人。　　“叛徒”冯毅阿飒折磨个半死，为了赶去救刘一魁，冯毅才说出自己是卧底的身份！　　而曹军大牢里，死亡就在眼前，小雪这才悍然不顾的对刘一魁说出了心中的爱情，刘一魁大受感动，冯毅赶来了，和刘一魁并肩作战逃出敌阵！　　孔艳艳专心认为，他手上的密约，不但可以让乔小芝从袁世凯的手中解脱，更可以促成他带着乔小芝远走高飞的梦想。孔艳艳带回的木盒在剧团中间引起了猜疑，我们都认为抢回的是藏宝图。又引发了更多的欲望与贪婪！　　悦来茶馆的演出中，刘一魁、冯毅、曹军、稽查队等各方实力都追了过来，紊乱中，“藏宝图”终究落到失意戏子碧小巧的手上，身受重伤的碧小巧临死前才弄清楚，所谓的“藏宝图”仅仅一份卖国密约！在乱枪中，她把密约给了女英豪──花儿！　　这时，齐大帅被曹大帅夹持了。花儿为了让小雪和她的亲生父亲相见，提出只要我们合力杀了曹大帅，密约便是爱国会的！刘一魁也总算知道了冯毅的身份，最后的战斗中，世人并肩战斗，付出了血的价值之后，卖国密约总算到了爱国会手里。