乾隆年间，方世玉随其父方德押解丝绸前往杭州参与聚会，杭州当地恶霸雷山君横行乡里，在聚会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女，为强抢秋氏之女秋茗，雷山君打死秋父，路见不平的方世玉出手阻遏并反致其于死地。雷山君之妻李小环闻讯带人寻仇，方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不连累方家，他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店，但在崖城的日子过的并不太平，以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的存亡，不只处处欺行霸市，还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结，崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生情愫，并与秋茗联手将段五保安队一行人打的满地找牙，同时被百姓推举为新任保安队长计划和张锦洪做反抗…