影片讲述公元2040年，人族兴起，血族被迫躲藏，血族流传着一个陈旧传说——纯真少女的眼泪可以让血族变成脆弱的人类，从而失掉永久生命。血族成员羽良在一次银色军团的围歼中幸运生存了下来，在绵长的岁月中羽良厌倦了躲躲藏藏的日子，向往人类多彩的日子，期待着遇到一个能改动他命运的女孩，直到在酒吧救了女孩香香，敞开了这段奥秘的异族之恋。