作为以色列奸细，伊亚（里欧·艾希肯纳兹Lior Ashkenazi饰）的的工作便是用各种手段追杀前纳粹分子，他的妻子自杀身亡，并留下纸条，上面写着“你消灭全部靠近你的东西”。伊亚对妻子的死万分内疚，然而任务还在持续，他要杀掉一名现已年迈的纳粹分子，　　目标人物的孙子艾瑟（克纳特·柏格Knut Berger饰）来到以色列和姐姐相聚，这给伊亚提供了绝好的时机。他以导游身份挨近艾瑟，并带他旅游耶路撒冷。沿途艾瑟对伊亚完全信赖，甚至还产生了同性之爱，伊亚却在妻子自杀的阴霾中走不出来，并得知艾瑟祖父现已逝世。这全部让伊亚倍感疲倦。　　当艾瑟脱离以色列，伊亚开端顾虑这段含糊与友谊搀杂的爱情。他飞往德国找到艾瑟，却意外得知了一个秘密，让他大为困惑，不知怎么抉择。