司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯通过前期的攻伐兼并，此消彼长，渐渐形成了几个首要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）首先进入残缺的洛阳迎候汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜 配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东吴政权。与此同时，相对微小的刘备（あおい輝彦 配音）遵从诸葛亮（山口崇 配音）的主张在蜀地形成自己的一方实力。 　　三国鼎立的局势行将形成，而孙刘两家还将迎来曹操大军的进攻，这正是名垂青史的赤壁之战……