遥远的黑暗世纪，柯文诺斯的后代一分为二。血族在维多（比利·奈伊 Bill Nighy 饰）的领导下独行天下，强壮的吸血兵团压制极具传染性且无法进化成人的残暴狼族。直到某天，一个神奇的生命诞生，改变了这两个宗族的命运。一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安（麦克·辛 Michael Sheen 饰），维多窥见狼人身体内的强壮实力，所以对其很多繁殖，并将狼人纳为服务血族的奴隶。奴隶的苦难永无完结，而在这一进程中路西安还冒天下之大不韪与维多的女儿桑雅（罗娜·迈特拉 Rhona Mitra 饰）偷偷相恋。 　　渴望自在的路西安终究设法解开维多对自己的禁闭，狼人与血族持续数百年的战争亦由此拉开序幕……