这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。暮色下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个担任美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 　　“狼人的故事”，叙述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的佳人”，叙述了堤忠无意进入逝世国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，叙述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不扯谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照料马儿的男孩永不扯谎，所以两个国王打赌，能否让男孩扯谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，所以，少年开始了历险之旅……