这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。暮色下,老人、男孩和女孩三个人聚在一起,一个担任美工,一个设计服装,一个撰写剧情,一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”,叙述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事;“堤忠与无人知晓的佳人”,叙述了堤忠无意进入逝世国度之后,历经种种冒险的故事;“黄金城的神选者”,讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事;“敲鼓男孩”,叙述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事;“不扯谎的男孩”讲的是这样的故事:国王有一匹会说话的马,而更神奇的是,照料马儿的男孩永不扯谎,所以两个国王打赌,能否让男孩扯谎;“化身鹿的女孩与建筑师之子”,建筑师的儿子和一名少女相恋,女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿,所以,少年开始了历险之旅……