1990年代，云南边陲。“祭鬼节”吸引了大量少数民族同胞聚集，女警员小娟（王茜 饰）正与毒贩王德山（杨和平 饰）夫妇交易，卧底铁峰（申军谊 饰）趁机抓获这对贩毒夫妻。突审中王妻阿琼（王妮 饰）被杀手灭口，铁峰押王德山来到交货地址，不料遭冲锋枪埋伏。王德山自动要求带铁峰化装成毒贩去境外寻找毒枭，当见到毒枭罗毅夫（孙淳 饰），铁峰大惊，本来此人是他从小一起长大的玩伴。罗对铁峰的身份心存疑虑，他要对其进行调查。入境后铁峰与小娟假扮夫妻，并未露出破绽，但奸刁的罗毅夫利用绑架其女儿文华（宋扬黎 饰）再次打听铁峰。铁峰为救文华再次出境，偶遇罗的情妇英多与罗产生火并，交兵中铁峰救下已挂彩的罗毅夫，面对救命恩人，罗向铁提供了一份贩毒人员名单......