建筑师John Baxter（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）与其妻子Laura（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰）育有一男一女。有一天，女儿莫名其妙地溺水身亡。Laura沉浸在悲痛中。John由于作业原因，带着Laura来到威尼斯，进行一个教堂的补葺作业。在那里，Laura认识了两个老妇人，里边有一个瞎子，据说能通灵，能看见Baxter夫妇的女儿。Laura晕了曩昔，醒来之后却摆脱了女儿死亡的暗影。通灵的老妇人告知Laura，如果John持续留在威尼斯的话，会有风险。Laura劝John赶紧脱离，John却不信任所谓通灵，持续留在威尼斯进行作业。果不其然，John在作业中发生了意外，而他们在英国读书的儿子病倒了。Laura急忙搭飞机回国，而John却在威尼斯发现Laura跟那两个老妇人在一起。发生在威尼斯的这个故事变得越来越扑朔迷离......本片在Time Out 2011“史上最佳100部英国电影”中排名第一。