故事发生在妖精国际之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）行将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，但是，一次偶尔之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位罢了。心碎的玛丽琳陷入了哀痛和绝望之中。 　　罗兰德眼看自己的诡计就要幻灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语诈骗后者前往漆黑森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，但是，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，遭到药水的影响，多恩竟...