青年建筑师Ray（方中信 饰）带妻子May（舒淇 饰）及5岁儿子子路(谭竣浩 饰)搬进新家的翌日傍晚，就有怪事发生，May带着子路在露台花园玩耍时，看到子路被强壮力量古怪扯出露台，坠楼失踪。接着，May又频频听到小孩寻觅母亲的哭叫声，更恐怖的，是家中无论子路的玩具还是衣衫都先后古怪失踪。 在警察的协助下，Ray和May知晓导演这一切的，是躲藏在他们背面的神秘“怪物”（林嘉欣 饰）。而在与“怪物”抢夺儿子的过程中，Ray和May逐渐了解到，神秘“怪物”在丑陋可怖的外表下掩藏着一个不为人知的痛苦故事。