9岁的人类少年莲（宫崎葵 配音）痛失母亲，他拒绝亲属的照顾，单独跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶尔来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司 配音）。怪物界的宗师（津川雅彦 配音）行将转生为神，接任他方位的人选将在猪王山（山路和弘 配音）和熊彻之间产生，但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫。借此机缘，莲闯入了怪物世界，他和熊彻之间争吵不断，但是在抵触的过程中似乎又渐渐认同互相。转眼间莲（染谷将太 饰）已生长为武功高强的落落青年，他无意中回到人间，重拾了失落已久的身份和感情。 　　与此同时，决议宗师的日期一天天接近，谁也没有想到的意外却发生了……