城市独生子女快乐，性情骄蛮固执，怕苦怕累，缺少爱心，但却有着杰出的杂技才调。他的班主任赵老师看到了他的潜力，因而说服了快乐的爸爸妈妈让他报考了军区杂技团。进入杂技团后，快乐面临着艰苦的训练和严厉的纪律，他很难习惯。他不仅欺负小师弟小黑豆，还嫉妒技艺比他高的“哑巴”小姑娘丹丹，这让女教练丁岚适当无法。 　　赵老师的女友丁岚是杂技团的女教练，他们两人联手改造快乐。每次他们“甜蜜打闹”时，都能触发灵感，想出解决问题的方法。在一个意外事件中，快乐因为追打鹦鹉而遭遇风险。丹丹为了救他受伤，无法前往香港参加慰劳海军部队的演出。快乐深感内疚，帮助丹丹蒙混过关，将她偷偷带到了香港。