故事发生在第二次世界大战期间，为了逃避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤单和压抑歪曲了省三郎的性格，他开端变得沉默寡言。战役结束后，省三郎回到了故土，成婚成家。 　　妻子的怀孕给省三郎带来了久违的高兴，让他没有想到的是，儿子托尼（西岛秀俊 饰）的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡。随着时刻的推移，托尼慢慢的长大了，他早已经习惯了阴沉冷漠的父亲，以及孤单无援的幼年。之后，托尼考入了美术大学，开端将精力和时刻投入到了艺术创作上面，在艺术方面颇有天分的托尼很快就取得了不小的成果，亦改变了托尼的人生轨迹。