托特（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一个十六岁的青年，和一切这个年纪的男孩相同，他活泼开朗，对世间万物充满了猎奇，但有一股与生俱来的另类力量躲藏在他的灵魂之中。一次偶尔中，托特发现了一个惊人的秘密，自己所居住的平静小镇上，居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪过的前纳粹军官科特（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）。 　　托特的这一发现并没有令他感到害怕，正相反，内心的悸动对他发出了呼唤。托特找到科特，当面揭露了他所躲藏的罪过，但托特的意图却并非勒索或驱赶，而是要求对方将战役时期的所做所闻娓娓道来。在严酷和暴力的言语之下，一颗恶魔的心逐步复苏。