云南西北山区，崇山峻岭，层峦叠嶂，十多个少数民族零星散落于大山中，过着平静而质朴的日子。五十多岁的老冯（李保田 饰）是县上的法官，为了解决山区乡民之间的纠纷，他们每隔一段时间就牵着马匹、驮着国徽穿行于寨与寨之间，组成了一个独特而庄重的流动法庭。 　　这次的行程共有三人，摩梭族书记员杨阿姨（杨亚宁 饰）是跟老冯协作多年的伙伴，如今退休离开工作岗位，此次正是他们最终一次协作；彝族大学生阿洛（吕玉来 饰）接替杨阿姨的方位，书卷气极浓的他与经验丰富的老冯方枘圆凿，这一趟既是他的首次工作测验，也是他的新婚之旅。弯曲曲折的山路上，留下他们几多喜乐痛苦…… 　　本片荣获63届威尼斯国际电影节地平线最佳影片。