费利克斯是一位闻名的大提琴演奏家，他用音乐才能招引了很多的女性崇拜者。然而，当受敬重的评论家科尼·利厄斯到达费利克斯的家为他写列传，科尼·利厄斯发现房子里一切的女人都极力干与他而保守这位艺术大师的隐秘。关于科尼·利厄斯来说，他在这个当地的经历变得越来越赋有戏剧性，他被强迫穿女人的衣服，照性感的照片给费利克斯看，还有放烟火等等，可是终究他仍是没能见到费利克斯的庐山真面目。