大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮郛，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮郛，仍是皮郛下百年老猫那颗火热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她比及的，是一生所爱，仍是愿望与背叛交错的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他神往的，是奔向美好的自毁，仍是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……