15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢赤贫脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受幼年高兴的小男孩压抑阴郁，在邻近的流莺献出了自己的第一次。
　　莫塞斯去邻近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老人宽恕了眼前这个小男孩，并亲切地向他教授知识，一老一少从此打开一段弥足珍贵的忘年交…