1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会集体老迈的儿子，特别勤勉的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是处处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕，因为替山泰出头而被学校开除。
　　1984年的汉城，进入大学后的山泰和容贺处处寻觅两个朋友下落，可是这两位朋友现在已经加入了黑社会。一个在坐牢，一个在戒毒。
　　1990年的秋天，留学美国的山泰回国休假，感慨着旧日友情。因为在帮派奋斗中彼此报复，东洙和俊硕却成了真正的敌人，他们该怎么面对曾经的朋友？