故事开始于1955年的纽约布鲁克林区,哈里·安格尔(米基·洛克 饰)是个胡子不剃、不断抽烟的私家侦探,专门查询离婚案。一天,一个自称叫路易斯·赛佛雷(罗伯特·德尼罗 饰)的奥秘外国人找到了他,要他去寻找一个叫弗沃里特的歌唱家。这项使命钱许多,看起来也很轻松,哈里就接受了。 但是,哈里在查询中发现,自己所触摸的每个与这件工作有关的人,都逐一被杀戮:医师福勒、玛格丽特(夏洛特·兰普林 饰)、黑人音乐家图茨、伊桑。逐渐他发觉到工作的严重与奥秘,自己也深陷其间,无法自拔。 本片改编自威廉·乔兹伯格的小说《堕落天使》。