因为两年前揭发同僚贪污,台北警官黄火土(梁家辉)被上级报复调入冷门的外事组作业,利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向,加上妻子清芳(刘若英)受不了他长时间不回家要求离婚,黄火土感觉他的国际正在逐渐支离破碎。
就在此刻,三宗受害者的身份并无关联的震动了台湾社会的离奇命案产生,法医(杨贵媚)验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生错觉而死,因为缺乏此方面的人才,当局从美国请来此种案例的侦查专家凯文莱特(David Morse)帮忙破案,黄火土重被委任。随着一桩令所有人都呆若木鸡的事实的被发现,一场围绕政治利益与民众利益的奋斗也在黄火土和办案伙伴李丰博(戴立忍)及整个差人部队之间展开。