巴西里约热内卢的贫民窟，这儿是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹气着回身的地方。
　　阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着咱们到了这儿，他见证了这儿二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠取所威胁的紊乱日子以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。尽管从小就要 曲折于强盗间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的天性却使他一向能平安度日。
　　60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这儿的“少年三侠”，在掠夺完旅馆之后，他们三人各奔前程，阿夹重回上帝的怀有，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。
　　70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从掠夺升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。
　　班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），准备归隐，在送别的晚会上，他意外被仇人杀戮，沉痛之下，“小霸王”调集人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开端。
　　此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀