由于两年前揭露同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组作业，利益也曾连带受损的新搭档对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长时间不回家要求离婚，黄火土感觉他的国际正在逐步四分五裂。
　　就在此刻，三宗受害者的身份并无相关的震动了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种奥秘的黑霉菌发生幻觉而死，由于缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种事例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。跟着一桩令所有人都呆若木鸡的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的奋斗也在黄火土和办案同伴李丰博（戴立忍）及整个差人部队之间打开。