男孩托尼(乔纳森·利普尼基 Jonathan Lipnicki 饰)跟随着父母搬迁来到了一座地处偏远的苏格兰小村庄里,自打在这里住下之后,托尼每天晚上都会梦见吸血鬼。这奇妙的梦境很快就引发了托尼关于吸血鬼的疯狂,他借用手边一切的材料,想要找到成为吸血鬼的方法。托尼怪异的喜好让他沦为了同学们口中嘲笑的目标,老师也对这个整天神神叨叨的孩子非常的忧虑。 某天夜里,一只巨大的蝙蝠造访了托尼的卧室,并且在他面前变身成为人形,他的姓名叫做鲁道夫(罗洛·韦克斯 Rollo Weeks 饰),鲁道夫因为体力不支而无法再次起飞,而此时吸血鬼猎人布克雷(吉姆·卡特 Jim Carter 饰)又刚好正在进行猎杀吸血鬼的举动,在这个危急时间,托尼挺身而出救下了鲁道夫。