1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳拜访阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女子玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 扮演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知音讯后，总督府的底层卫士拉朱（拉姆·查兰·特哈 扮演）为了升职也一起为了完结他父亲遗愿和他对部落许诺，自动示威自己能够将比姆拘捕。 　　比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而偶遇，他们并不认识对方，但是两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要拘捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的许诺，一边是自己的挚友，他该怎么选择…..