这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举办了一个隆重的圣诞派对，然而在这个热烈派对的午夜，却发生了一场命案。一切的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚参与的记者约翰（约翰•库萨克饰）收集证据帮助自己，在约翰的求证过程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证继续进行，吉姆自己却曝出了一个内幕，使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜，终究隐藏着怎样的善与恶，爱与恨，怎样的人道与诡计？