该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个日子在森林的年轻女巫对人类的日子充满了猎奇，她意外地杀死了一个乡民，然后用这位乡民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的猎奇心，她想要装扮成不同的人类来日子。