一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对旧日两位老友的怀念。
　　五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在摄影，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也从此走进了他的日子。由于他对秀仁一见钟情了，但是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁悠扬拒绝了。但志焕没有放弃，他再一次在公开场合之下央求秀仁给他一次时机。秀仁跟景喜都喜爱志焕率直的性格，尔后三人常常走在一同，建立起了友谊，三人都非常珍惜他们之间的友谊。
　　但是当他们一起感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表明了三人行的为难，因而两名女孩便脱离了志焕。
　　时过境迁，志焕仍无法面临她们的脱离。而匿名信的呈现，也让他有了寻找秀仁与景喜的激动，就在这时，他知道了一个鲜为人知的隐秘…