七十年代，城市知青马杰（文章 饰）来到西北某乡村插队，被村里漂亮种驴——黑六的叫声招引。马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲（岳红 饰）认为黑六患病，心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六，赢得大莲和队里的信赖，成为牲口饲养员。马杰一边喂驴，一边偷偷与村里的女青年彩凤（白静 饰）相恋。与此同时，马杰对黑六只配种不干活的特别待遇愈发不满，并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自愤慨，宣泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀，却没曾想黑六的弟弟，毛驴黑七，从此与马杰势不两立。人与驴的斗争愈演愈烈。