寅次郎是个行走江湖的小摊贩,成日里到处漂泊。听说父亲现已逝世,家里只剩下了妹妹樱花一个人,他便赶回了家中。这天寅次郎来到叔父家,参加给妹妹樱花介绍对象的相亲之宴。因为寅次郎的说话和举止都显得比较粗鲁,对方的形象非常糟糕,亲事也就只好告吹。寅次郎无法地再次走上漂泊之路。在奈良的一个寺庙,寅次郎碰到了帝释天寺的住持和其女儿冬子。冬子的美丽将寅次郎深深吸引,此刻妹妹和一个工厂的职员爱情并顺利结婚,这让寅次郎更深地感到了自己生活的孤寂。寅次郎鼓起勇气告知冬子自己喜爱她,冬子却告知他自己现已有情人了,寅次郎只好脱离,继续走向漫漫的江湖之路。