007（罗杰?摩尔 Roger Moore 饰）接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查本相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。 　　诡计主使人坎南迦（亚菲特?克托 Yaphet Kotto 饰）在加勒比海上的巫岛施行着他的罪恶方案，他用巫术蛊惑愚弄着民众，并以此为幌子，内里进行张狂的贩毒，企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开端了危机重重的旅程，险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的控制深感不满，每次都助007顺畅脱险，007再一次陷入美人的艳遇与战争的漩涡中。