电影由三个彼此相关的小故事组成。 　　国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了霸道娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，便是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，居然长成了绵羊的巨细。 　　女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可手到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 　　国王爱上了在城堡下面歌唱的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王约请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场骚动之中。