9月，伴随着秋天到来的，好像还有戏曲导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿堕入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医师；另一方面，创造微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷酷为难的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目取得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场作业的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子扔掉他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最终决议从戏曲中找到答案，他产生了一个杂乱的创造计划……