圣诞老人不想退休，可是规则神圣不可侵犯：他有必要选出一名可以替代他的学徒。万里挑一被幸运选中的孩子，应该叫做尼古拉，并且要是孤儿，有一颗纯真的心。在地球的另一端，一个小男孩完全符合这些条件，可是他对自己缺乏决心，还有他的头晕都让他失掉优势。圣诞老人会容许让位，协助学徒顶替自己吗？