爱沙尼亚木偶动画，Morten是一个10岁的梦想家。他的父亲在海上航行至沙拉曼德。照顾Morten的Anna阿姨是个烦人又精明的女性。Morten用玩具船和虫子一同玩过家家游戏。 　　有一天，Morten奇特地缩小了，然后在他的在他的玩具船上苏醒过来——尽管他很激动能成为一名真实的船长，但是这些虫子和他一样大，Morten与这个“真实国际”里的成年人出奇地类似……暴风雨来了，而玩具船正在下沉。Morten必须拯救这艘船并返回到实际国际……