一九三七年冬天，淞沪会战国民党29军失利。日军占领上海立即南下，南京保卫战即将打响…… 日军占领的上海只要租界区域暂时控制在西方国家的手中，成为美、日与共产党、国民党三国四方私自交手的情报战场，严重的气氛剑拔弩张…… 　　大富豪童执中为他的大女儿童寒云与洞井（姬麒麟 饰）弟子东野太郎（吴毅将 饰）举办了一场盛大的婚宴，这场联婚是日本派驻我国隐秘情报中心的老牌特务洞井“以华制华”方针的产物。洞井也收童执中的二女儿童秋林（于承艳 饰），培育她成为双面特务…… 　　同时一宗神秘的军火交易在宴会中接头，国民党方面情报误判，中了洞井的“借刀杀人”之计，军火贩子罗朗尼惨杀在童府后院，军火交易的机密文件不知去向传到延安情报总部…… 　　日军宪兵队长松本招集高级军官宣布了最新命令；接受日本军方派在我国埋伏的最高特务组织“樱花小姐”的领导，并撤消跟踪持续监督童秋林…… 　　军事情报用...