姥爷是留日学习机械专业的优秀人才。9.18事故后，姥爷毅然回国接任了家族工业。循规蹈矩的姥爷与世无争，但却因为被误认为是汉奸。当女儿携丈夫从英国留学归国，在火车站遭到鬼子强暴，孩子胎死腹中，女婿被鬼子打死时，忍辱负重的姥爷终于迸发，走上了向日军讨回血债的复仇之路。他使用高超的机械技能自制多种兵器，与日方巧妙周旋，成为一名刺杀日军的神秘杀手。 　　同时，姥爷还义无反顾地协助八路军研制和改装炮弹，支撑抗日。我地下党组织派遣策反他的人逐步发现他的复仇秘密，国共两边联手预备协助他时，姥爷的日方“至交”小岛、特工科杜松已将枪口对准了他。一场又一场触目惊心的较量后，姥爷从一名单纯的个人复仇者，终究成为抗日英雄战士。