話說一對名為大不良（楊群）、小不良（苗僑偉）的男子，劫走了一前往西方國家,準備參加飛行競賽的熱氣球，卻因氣流侵襲而下降三不管地帶的倡寮！　　三不管地帶烏煙瘴氣卻又十里洋場兼而有之，其中最風靡四周的，是一所以奇技扮演引人入勝見稱之倡寮。倡寮老闆娘常念奴（李司棋）對《催眠術》、《傳心術》、魔術及全部中西文化甚有心得，眾人皆對她大表傾慕。此時正值歲晚，奴占卜得知禍害將至，但只要容納禍害便可讓災害化險為夷。奴因而私下收留了乘坐異物兼身份不明的巨细不良。　　巨细不良精靈滑頭，在倡寮大受歡迎，更惹得眾妓為他們爭風吃醋，奴為此大傷腦筋。與此同時，倡寮又來了一個記憶全失的絕色少女（馮寶寶），官府亦加緊清查異物及巨细不良的行蹤。全部風月奇情怪事亦隨之而生...　　分集劇情：　　第一集　　話說琉球群島之一個氣球，準備前往西方國家參加飛行競賽，但因遇氣流侵襲，發生意外，被逼下降臺灣海岸。巨细不良二人遭日人追殺，於是趁機抓著氣球升上高空，氣球一向飄至中國沿海地帶，被當地農民誤爲怪物，紛紛走避。　　妓寨的主持人常念奴，對鬼神之事非常迷信，所以當祥林嫂不当心將呂祖爺靈位推倒，也被念奴責駡。最近，念奴心緒不寧，認爲必有怪事發生，除往占卜問卦外，還命衆人處處当心，這時氣球一向飛至念奴居所，將靈犀、想念、元寶、金錠等嚇至驚惶失措，马上跑往告訴念奴，後氣球被吹往陽臺，金錠、元寶用棍击打藤籃，小不良一個不当心跌出藤籃外。　　念奴質問二人來歷，巨细不良詐作言語不通，用手語交談，令衆人摸不著頭腦；恰巧官兵經過，念奴準備將二人交給官府，及後方醒起占卦之事，以爲二人乃白虎天狗臨門，匆促將二人藏在地牢。　　官兵巡至念奴居，念奴等人極力掩飾氣球之事。　　第二集　　淑人到地窖浴池洗澡，巨细不良以爲畢專員等官兵回頭抓捕二人，马上潛入水中，但因呼吸困難，二人先後冒出水面，淑人嚇暈。　　念奴爲免巨细不良逃走，將二人用手扣鎖著，巨细不良知橫眉能用勾魂眼移動物件，遂請求橫眉替二人解開手扣，但橫眉怕念奴責怪，不愿答應，巨细不良無法，只好自行发挥功夫脫困。脫困後，潛出地牢，無意中看見寨中各人練功情況，知衆妓女技藝非凡，因而處處当心。　　樹林中時有黑色物體閃過，祥林嫂以爲苦兒未死，但念奴非常懷疑，金錠、元寶獻計，捕捉黑色物體。　　一日，念奴居招待外國遊客，命祥林嫂預備酒菜，祥林嫂在廚房發現泥人腳印，及後泥人野孩子被元寶所設之圈套所困，倒吊在樹上，及後方知野孩子原來是女兒身。　　另一方面，念奴又發覺日間道貌岸然的畢專員，夜間則變成喜歡讓人使喚的怪人，令念奴摸不出頭腦。　　第三集　　蓮葉、蓮蓬替野孩子梳洗一番，穿上樸素的女服，念奴赫然驚爲天人，尤其野孩子一雙大眼睛硲硲生光，心旷神往；但念奴追問野孩子的身世時，野孩子毫無反應，後更放聲大哭，各人猜想野孩子身世可憐，而淑人則懷疑野孩子乃其故鄉蟾蜍之妹，卻找不出證據。　　巨细不良在想念及靈犀面前講述舊事，成心編造英豪事艫，令衆女仆非常傾慕，元寶及金錠不值巨细不良被崇拜，常設計玩弄二人。　　野孩子到火爐找回泥衣，被小不良發覺跟蹤而至，並搶去泥衣內的物件，野孩子氣急敗壞，一怒而去。　　念奴爲清查野孩子身世，將催眼藥讓野孩子服食，但一無所獲。不過衆人從野孩子的說話中，懷疑野孩子是殺人犯。　　念奴老公盧有劍漏夜歸來，念奴對盧非常忌諱，卻仍對盧裝出關心的樣子，念奴居內上下人等聽聞盧甫歸，紛紛到來拜見。　　第四集　　念奴與盧有劍傾談之際，野孩子突走進堂中，盧見野孩子目光呆滯，心感奇怪，念奴將野孩子的來情一一告之，期望盧將野孩子的相貌繪畫，發散給邻近數縣，找尋野孩子的親人。　　盧有劍欲得氣球之蹤迹，於是著手清查，念奴本早知氣球及巨细不良收在念奴居，但因爲盧在錢銀上有所爭執，不愿奉告，讓盧空手而去，並吩咐各人禁绝對任何人說出氣球之事。　　一日，野孩子找巨细不良，期望小不良能助其清查身世，因爲她對往事，毫無記憶，但小不良卻說事不關己，己不勞心，沒有理會她。　　念奴居安裝電線，衆人感猎奇，紛紛前往觀看，不久即燈火通明，衆人一陣歡呼。　　念奴鑒於年近歲晚，發生種種不祥之兆，於是到慈航庵請求大師指點迷津，豈料遇見畢專員及其妻子正在上香。　　第五集　　畢妻阿琴昔日已與念奴相識，但礙於身分，並有侍女在旁，不敢相認，及後畢妻譴走侍婢，與念奴略談舊事，但念奴表現不安之色。　　盧見念奴自製的骽卷被隨處抛棄，懷疑念奴與别人相好，於是向淑人追問，淑人一時啞口無言，幸金錠人急智生，詐稱骽卷乃被人偷去，盧始息怒意。　　一道士沖入念奴居，表示進來除掉妖魔鬼怪，橫眉一向尾隨道士往後山，道士將兩包藥粉交給橫眉，謂藥粉可除掉女小人，橫眉毫不怀疑。原來道士乃琴派去，欲以藥粉害死念奴。　　姚副官帶同兵士到河中打撈一洋人屍體，並向念奴探問線索，但念奴毫不知情。　　野孩子原來懂得彈琴，念奴認爲仍有可取之處，安派野孩子在姚副官跟前扮演，赢得姚之讚賞。　　野感納悶，到河邊呆坐，忽見一大布袋飄流而至，於是與小不良拆開布袋細看，赫然發現一衣闻名貴的女屍藏於布袋內，喚起野孩子的記憶。　　第六集　　野孩子從女屍胸前拔出硬物，一看竟是長約五寸的金屬條，惹起野孩子一陣思潮起伏，想起前塵往事，悲從中來，不由淚如雨下，但爲免小不良察覺，強裝若無其事，同時二人爲免惹禍上身，合力掘開泥地埋藏女屍，並取去女屍身上名貴飾物。　　姚副官威胁利誘，要念奴作媒，收野孩子爲黑市夫人，以傳宗接代，但野孩子堅決不愿答應，幸翩翩及雙飛將姚灌醉，並由念奴設計，命野孩子詐稱當晚已成功德，懷有姚之骨血，以暫避姚之苦纏。　　橫眉與念奴不和，暗把道士的藥粉落在念奴的藥中，念奴喝後，欲火焚身，向大不良投懷送抱。不久祥林嫂的瓜田又遭受蟲害，念奴知是琴所爲，非常憤怒。　　野孩子與小不良日久生情，一起與衆人往河上垂釣，各人正在暢遊之際，上官夢魂忽然出現，野孩子一見夢魂，马上發足狂奔。　　夢魂到念奴居中說出野孩子的身世，小不良知夢魂原爲野的舊情人，非常傷心。　　第七集　　琴對念奴仍懷恨在心，派兩名軍官到念奴居，假稱要念奴往官府答問有關氣球之事。念奴不虞有詐，跟兩人離去，豈料到達一荒地後，被兩人紮起吊在樹上，优待一番，琴更指責念奴优待畢專員，雖然念奴道出畢患有怪病，但未獲琴相信，後來還在樹的周圍放火。　　小不良見念奴遲遲未返，以爲念奴已把保藏二人的事招供，欲乘夜逃走。逃走時，小不良想從念奴的八寶箱中取回女屍飾物，被元寶及金錠阻挠，同時上官夢魂亦來到，企圖搶去小不良手上飾物，及試探飾物的來源，但不得要領。　　巨细不良知盧有劍歸來，逃跑至山林，忽見念奴俯伏在地上，原來念奴被琴折磨一番後，終被釋放，念奴知盧回來並非功德，於是马上趕返念奴居。　　盧知念奴原來一早已把氣球及巨细不良保藏於地牢，非常氣憤，念奴又指責橫眉放走巨细不良，橫眉反唇相譏，指念奴與人鬼混，盧本氣上心頭，幸金錠、元寶替念奴解圍，盧氣難下，不久即離開念奴居。　　第八集　　野孩子期望念奴主持正義，對付上官夢魂。於是念奴假作招魂上身，逼上官說出實情，才知河上的女屍乃夢魂所殺，野孩子痛恨上官的爲人，對之斥責一番，但上官仍咄咄逼人，野孩子引夢魂跳入魔術箱，由金錠及元寶設圈套將夢魂沖出大海。　　想念、靈犀吃下橫眉的藥後，来日臉上即起了一大黑眼圈，念奴雖知是橫眉所爲，卻無能爲力。　　念奴爲琴所逼，預備新年後暫停營業，直至畢專員夫婦離去後才重張旗鼓，淑人爲此事非常傷心，對著畢抱頭痛哭，琴知畢夜間到念奴居被淑人鞭打，於是女扮男裝到念奴居帶畢離去，琴一見畢怪模樣，非常氣憤，並向淑人發泄怒氣，一劍刺向淑人，卻陰差陽錯下反刺中自己，暈倒地上，琴醒來後，畢與之一起離去。　　橫眉對想念及靈犀之事感到內疚，於是向念奴抱歉，並決意離開念奴居。　　第九集　　想念、靈犀眼病痊愈後，請求念奴撮合她們與元寶及金錠功德，獲念奴答允後，欣慰異常。另方面巨细不良經過多日修補氣球後，已將氣球修理好，準備新年後另往別当地。　　年廿八之夜，盧有劍遲遲未返，念奴更是心煩意亂。而小不良與野孩子因爲上官夢魂的事，至今仍耿耿於懷，小不良更對野孩子出言侮辱，野孩子怒形于色，怒摑小不良，小不良方感歉意。　　橫眉在火車上遇見盧有劍，但橫眉不敢回念奴居，只托盧向各人問好。盧返念奴居後，向念奴提出要暫時到康港避風頭，念奴不料有此一著，喜出望外，而淑人因終日悶悶不樂，盧答應帶淑人同往康港散心，念奴亦樂得擺脫盧，臨行囑咐淑人及橫眉照顧盧。　　念奴知小不良對野孩子记忆犹新，於是設計撮合二人功德。　　第十集（大結局）　　常念奴與野孩子爲要試探小不良的誠意，便施行苦肉計，由念奴當著良面前把野孩子推下火車，小不良中計，終日鬱鬱寡歡，大不良冷眼旁觀，知悉常念奴的計謀，要念奴對小不良說出真話。念奴見小不良對野孩子真的是情深一片，便對小不良說出野孩子藏身之所，小不良飛奔趕往相見，經此一事，二人間之爱情更爲鞏固，並計劃一同乘氣球遠走他方。　　另一方面，大不良與常念奴早已暗生情愫，但卻又不敢把真情流露。此時，祥林嫂的叔伯要把她捉回去改嫁，祥林嫂便向念奴求助。大不良見狀，乘機討念怒歡心，把祥林嫂之叔伯教訓一頓。但念奴卻仍不爲所動保持其冷傲。　　大不良見念奴不爲所動，便與小不良乘氣球離去。起飛之際，念奴終不由得內心爱情，懇求大不良留下，但此時氣球早已飄遠，同時，野孩子苦候亦不見小不良蹤影，心灰意冷，獨自離去，究竟常念奴、野孩子與巨细不良這兩對歡喜冤家能否終成眷屬，請留心收看大結局。