萨列瓦托尔(弗拉基米尔·科列涅夫 Vladimir Korenev 饰)是一位医术十分了得的医生,他进行了一项十分斗胆的实验,将鲨鱼的腮移植到了一位印第安男孩的身上,就这样,男孩获得了可以在水下自由呼吸的特异功能。邪恶贪婪的船主佐利达(米哈伊尔·科扎科夫 Mikhail Kozakov 饰)抓住了男孩,令他成为了自己的奴隶,强逼他为自己前往海底挖掘珍珠。久而久之,受不了克扣的男孩逃跑了,躲到了萨列瓦托尔家中。 同样身为佐利达顾工的巴里塔扎尔(安娜丝塔西娅·维汀斯卡娅 Anastasiya Vertinskaya 饰)震动的发现男孩竟然便是自己失散多年的孩子,于是她一纸诉状告到了法院,期望男孩可以重新回到自己的身边。