菲利普(格利高里·派克 Gregory Peck 饰)是一名记者,带着儿子汤米(迪恩·斯托克维尔 Dean Stockwell 饰)和母亲(安妮·里维尔 Anne Revere 饰)来到大都市纽约,趾高气扬的他预备要在此干一番大事业。 上司交给了菲利普一个使命,撰写一系列关于美国存在的反犹主义的文章,为了能够更好地完成使命,菲利普决定假扮犹太人,切身体会一下身为一名犹太人的滋味与境遇。让菲利普没有想到的是,他的这一举动令他同女友凯西(多萝西·麦克吉尔 Dorothy McGuire 饰)之间的感情产生了裂缝,儿子亦因为父亲这一虚伪的身份而遭到了同龄人的架空与欺负。在经历了种种挫折与困难之后,菲利普出色的完成了使命,但是,他的内心里却并不轻松。