本美术片为剪纸片，改编自众所周知的寓言故事《滥竽充数》。 　　齐国好讲局面的国君齐宣王独爱听人齐吹竽，但对手下众乐工的技艺很不满足，众臣为投合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是因为工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣忧愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“自告奋勇”，尽管他压根不明白吹竽，却仍是用甜言蜜语和伎俩哄得齐宣王十分高兴，并被赐赏金钱佳人。随着行情水涨船高，南郭先生越发满意，春秋大梦乃至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。