故事发生第二次世界大战期间，福尔摩斯（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）接到英国政府的重要任务，必须尽快查明英国特务失踪和胶片下落的本相以避免敌人获取绝密信息。福尔摩斯和他的帮手华生（尼格尔·布鲁斯 Nigel Bruce 饰）紧迫前往华盛顿展开查询。 　　福尔摩斯审问了与特务有过接触的人，分析火车上的状况，并细致入微地研究了胶卷的价值和对英国及同盟国的重要性。在细致的查询和前后推理中，福尔摩斯发现了一些躲藏的线索。透过对失踪特务的了解和对火车上女士的调查，福尔摩斯推理出胶卷被藏在了女士的随身物品之中。他设法找到了这位女士，进行了一番亲近的交谈和查询，终究找到了胶卷的藏身之处。在成功找回胶卷的同时，福尔摩斯也成功捉拿了特务，避免了信息走漏。